Комплексный Личный финансовый план
Комплексный Личный финансовый план составляется на длительное время (как правило, до момента выхода на пенсию или до планируемой даты окончания жизни). В расчет подобного Личного финансового плана вы сможете включить все свои цели и устремления. Что это может быть? Например:
- накопления на обучение и будущее своих детей;
- накопления на собственную старость;
- получение пассивного дохода к определенному моменту жизни;
- создание Резервного фонда;
- покупка материальных благ (дом на берегу моря, квартира, машина);
- открытие собственного бизнеса и расчет возможных рисков, связанных с этим;
- и т.д.
Для составления Комплексного Личного финансового плана финансовый советник проведет тщательное изучение вашего материального положения. На основе информации о ваших доходах и расходах будет определена оптимальная сумма для ежемесячного инвестирования, которая и ляжет в основу расчета. При составлении Личного финансового плана также будут учтены следующие факторы:
- возможные финансовые риски, которые вы можете понести, и способы их предотвращения;
- ваш тип инвестора, в соответствии с которым будет осуществляться подбор финансовых инструментов;
- сроки накопления для осуществления тех или иных финансовых целей;
- и т.д.
В результате работы по составлению Личного финансового плана вы получите на руки следующие документы:
- полный расчет движения ваших средств на весь срок составления ЛФП;
- индивидуальную инвестиционную стратегию с подбором всех необходимых финансовых инструментов;
- подробную инструкцию о порядке инвестирования на ближайшие год-два.
С порядком оказания услуг вы можете ознакомиться здесь
Стоимость Комплексного Личного финансового плана — 8 000 рублей
Внимание! В стоимость входит подбор только тех финансовых инструментов, которые понадобятся для реализации вашего Личного финансового плана в течение года с момента составления ЛФП
