Блог

Per aspera ad astra?

15.09.2018

Спор о деньгах №225.

Рада объявить, что 11 сентября мне вручили Всероссийскую премию финансистов «Репутация» в номинации «За вклад в развитие рынка финансового консультирования» как Лучшему финансовому советнику года.

С Днем финансиста!

08.09.2018

8 сентября в России традиционно отмечается День финансиста, утвержденный с 2011 года. Искренне поздравляю всех своих коллег с профессиональным праздником! Желаю успехов в работе, новых достижений и положительного финансового баланса как у себя, так и у своих клиентов)

Чужие грабли?

19.08.2018

Со мною вот что происходит:
Ко мне мой старый друг не ходит,
А ходят в праздной суете
Разнообразные не те.

@ Евгений Евтушенко

 

Спор о деньгах №224

По роду своей деятельности, я, в том числе, занимаюсь наставничеством для начинающих финансовых советников. И вот недавно один из представителей данного «молодого поколения» подбросил мне следующий вопрос:

«Вот приходит ко мне клиент на консультацию. Я смотрю на его инвестиции – и диву даюсь! Там куча «мусорных» и неликвидных активов! Начинаю спрашивать подробности – так там и в прошлом было множество потерь на «не тех» инвестициях! Я рассказываю и показываю нормальные варианты – вот, мол, хорошие предложения. Клиент кивает головой и уходит. А потом перезванивает мне через какое-то время и радостно рапортует, что нашел прекрасные инвестиции! Я интересуюсь подробностями и… за голову хватаюсь! Да это ж развод чистой воды! А он уже туда чуть ли не все деньги оставшиеся вбухал! Лена, посоветуй, что в таких случаях с клиентом делать и как ему доказать, что у меня – надежные инвестиции, а там — лохотрон?»

 

Какой правильный ответ на этот вопрос?

Три инвестиционных секрета?

06.08.2018

Спор о деньгах №223

Неожиданно обнаружила, что прошел уже месяц с тех пор, как я выпустила последний выпуск рассылки. Ничего себе, время летит!)

На самом деле, весь июль львиную часть моего рабочего времени занимали два события:

  1. Отчетность по клиентам – как обычно, сезонная, неизбежная и много-расчетная)
  2. Подготовка изменения законодательства, относящегося к деятельности финансовых советников. В связи с этим, пришлось много времени тратить как на различные совещания и конференции на всех уровнях, включая ЦБ РФ, так и на изучение нормативных актов и вынесение различных предложений по ним. В общем, пришлось в какой-то степени окунуться в свое давно забытое юридическое прошлое)

Промежуточные итоги?

03.07.2018

Спор о деньгах №222.

Вот и пролетели незаметно полгода, и пришло время подводить промежуточные итоги. Конечно, на фоне громкой победы нашей сборной по футболу все остальные события будут выглядеть как-то мелко и незначительно, однако, попробуем все-таки хотя бы огласить список)