Удивительно, но в последнее время меня всё чаще спрашивают, можно ли через меня оформить полис накопительного страхования. Совсем недавно даже один клиент ушел к моему коллеге только потому, что клиент хотел открыть сразу программу unit-linked и полис в компании NWL, а я ему такой возможности не предоставила.
У меня сейчас идет очень горячая пора отчетности по инвестиционным портфелям клиентов, и писать интересные полноценные рассылки просто нет времени. Поэтому дико извиняюсь, что запланированная на эту неделю тема про страхование жизни переносится на следующую.
Тем не менее, хотелось бы поделиться с Вами новостями и материалами, которые могут быть Вам интересны.
Спор о деньгах №118
Хотела на этой неделе написать для Вас позитивную рассылку, дабы немного «разбавить» весь тот негатив, что льется на нас из средств массовой информации, но… Видно, не срослось…
На днях мы с одним моим клиентом пытались открыть счет у крупного американского брокера Charles Schwab и… клиент получил отказ! Позвонив самому брокеру, мы с удивлением узнали, что с россиянами они уже не сотрудничают. Точнее… По официальной версии, они рассматривают кандидатуру каждого клиента в отдельности. Фактически это обозначает, что на данный момент там могут попытаться открыть счет клиенты с миллионами долларов. Для простых же смертных, имеющих капитал в тех же суммах, но в рублях, доступ закрыт.
Недавно у меня состоялся не очень приятный разговор с издательством «Питер». Как Вы наверняка знаете, год назад у меня вышла книга «Дети и деньги. Растим миллионера». Так вот, по договоренности с издательством, я взяла на себя обязательства всячески способствовать распространению данного издания. Именно поэтому после выхода книги я предприняла ряд действий по ее рекламе. В частности, провела бесплатный вебинар «Дети и деньги или Как учить детей управлять деньгами», запись которого можно посмотреть здесь.
Прошу прощение за свое долгое молчание, но в последнее время на меня сыпется такое количество информации и столько вопросов от клиентов, что необходимо время для того, чтобы всё это «разложить» по полочкам. На сегодняшний день я готова поделиться с Вами новостями и своими выводами от них и в какой-то степени даже примерить роль гадалки и постараться «предсказать» развитие дальнейших событий.
