Модельные портфели

Основные принципы

Модельные портфели:

1. составлены в соответствии со стратегией распределения активов Asset Allocation (Что за стратегия?)
2. состоят из зарубежных фондов ETF (Почему из них?)
3. доступны для приобретения только через зарубежных посредников (Что за посредники и с каких сумм?)
4. походят для временного горизонта минимум в 3-5 лет
5. учитывают риск-профиль инвестора (Как определить свой риск-профиль?)

Данные портфелей

Каждый модельный портфель включает в себя:

1. Названия и тикеры ETF фондов.
2. Полное описание фондов, включая дату основания, комиссионное вознаграждение, состав, ссылку на страницу управляющей компании и т.д.
3. Распределение активов в портфеле.
4. Распределение по степени риска: процентное соотношение консервативных, умеренных и агрессивных активов.
5. Распределение акций по капитализации компаний.
6. Распределение активов по странам.
7. Распределение акций по отраслям.
8. Доходность портфеля за предыдущие 10 лет по годам (для ROCK-портфеля – за предыдущие 5 лет).
9. В какую сумму превратились бы вложенные 10 лет назад 10 000$ (для ROCK-портфеля – за предыдущие 5 лет).

Пример описания умеренного CLASSIC-портфеля (за исключением первых двух пунктов) можно посмотреть по этой ссылке

Типы портфелей

CLASSIC-ПОРТФЕЛЬ

Особенности. Классика Asset Allocation: чистое звучание и прописанные партии для каждого инструмента. Содержит весь набор самых известных активов: мировые акции, облигации, золото и недвижимость.

Кому подойдет? Тем, кто не стремится к экспериментам, придерживается пассивной стратегии инвестирования и предпочитает гарантированно получать «среднюю температуру» по рынку.

Стоимость 10 000р.

CAT-ПОРТФЕЛЬ

Особенности. Самый «ленивый» инвестиционный портфель из всей линейки. С его помощью можно навсегда забыть о ежегодных ребалансировках, перекладывании активов, отслеживании динамики и прочих столь нужных, но порой таких скучных вещах! При этом, будет стабильно показывать рыночную доходность, ведь в нём очень гармоничное сочетание мировых акций и облигаций. А гармония, как всем известно, в принципе очень свойственна котикам!

Кому подойдет? Любителям котиков, тем, у кого лапки, а также всем, кому совсем не интересно разбираться с инвестициями и кто предпочитает тратить свое время на другие вещи.

Стоимость 5 000р.

ECO – ПОРТФЕЛЬ

Особенности. В мире наблюдается развитие так называемого Impact investing – инвестирования, которое наряду с финансовой отдачей создает положительный социальный и экологический эффект. Данный портфель, основанный на классической теории Asset Allocation, включает в себя традиционные активы: мировые акции, облигации и золото. Однако, при этом упор делается на инвестициях в чистую энергию (биотопливо, солнечную энергию и иные источники альтернативной энергии) и новые разработки в области медицины.

Кому подойдет? Тем, кто хочет своими деньгами в буквальном смысле демонстрировать свое неравнодушие к глобальным социальным и экологическим проблемам.

Стоимость 15 000р.

TECH – ПОРТФЕЛЬ

Особенности. Детская песенка «Вкалывают роботы, а не человек» находит всё больше отражения в реальном мире. Бум информационных технологий, частные ракеты летают в космос, открытия в биотехнологиях и уже ставшее привычным получение товаров со всего мира одним кликом в телефоне. Данный инвестиционный портфель предлагает вложиться не только в традиционные активы в виде мировых акций, облигаций и золота, но и приобщиться к развитию и росту IT-технологий и биотехнологий.

Кому подойдет? Тем, кто хочет получать прибыль от развития технологий в различных отраслях мировой экономики.

Стоимость 15 000р.

ROCK — ПОРТФЕЛЬ

Особенности. Самый «молодой» портфель из представленной линейки. Да-да, фраза «секс, наркотики, рок-н-ролл» появилась аж в 1977г., благодаря песне Иэна Дьюри, однако… инвестировать в эту идею во времена хиппи пришло в голову разве что представителям кланов мафиози! И вот… прошло несколько десятков лет – и пожалуйста! С помощью данного инвестиционного портфеля стало возможным получить прибыль не только от мировых акций, облигаций и золота, но и от легализованных наркотиков в виде марихуаны, продажи видео-игр и вот этого всего.

Кому подойдет? Бунтарям в душе и по жизни, которым нравится мысль пойти против системы и начать зарабатывать на чужих слабостях.

Стоимость 15 000р.

Опция «Звонок другу»

Тем, кто запутался в предоставляемом разнообразии, можно совершенно бесплатно воспользоваться помощью в подборе портфеля