Посты с тэгом: это интересно

Осталось 12 дней. Дети и деньги.

08.12.2018

Продолжаем наш своеобразный адвент-календарь.

До 20 декабря – последней даты приема новых клиентов – осталось 12 дней.

По выходным не хочется писать на серьезные финансовые темы, поэтому сегодня – поговорим на одну из моих любимых тем – «Дети и деньги»)

Конференция 15 декабря

16.11.2018

 

15 декабря пройдет Конференция «Портфельные инвестиции для частных лиц», на которой я выступлю с темой «Профессия инвестиционного советника. Практический опыт, перспективы развития, ожидаемые изменения».

На самом деле, это, без преувеличения, одно из самых знаковых событий как для самих инвестиционных советников, так и для частных инвесторов, которые хотят узнать об инвестиционных возможностях, как говорится, «из первых рук».

Умный поросенок?

12.11.2018

Спор о деньгах №231.

Вот уже больше месяца, как по воскресеньям я веду Анти-курс «Дружеская беседа о деньгах». Среди моих друзей и знакомых на самом деле много творческих людей, у которых начинается нервный тик при словах «бюджет», «разумная экономия», «управление финансами», не говоря уж о «волатильности инвестиционного портфеля». Тем не менее, когда начинаешь с ними на простом и доступном языке говорить о деньгах – видно, что эта тема на самом деле им очень нужна и интересна!

Поэтому в этом году в формате небольшой закрытой группы, я решила провести своеобразный эксперимент – посмотреть, смогу ли я в достаточно простой и творческой форме донести основные финансовые темы до тех, кто от мира финансов не просто далек, но фактически находится в параллельной реальности) И, если из этого получится что-то действительно стОящее – возможно, я смогу это адаптировать уже для «большого экрана» и предложить для широкой аудитории.

С Днем финансиста!

08.09.2018

8 сентября в России традиционно отмечается День финансиста, утвержденный с 2011 года. Искренне поздравляю всех своих коллег с профессиональным праздником! Желаю успехов в работе, новых достижений и положительного финансового баланса как у себя, так и у своих клиентов)

Чужие грабли?

19.08.2018

Со мною вот что происходит:
Ко мне мой старый друг не ходит,
А ходят в праздной суете
Разнообразные не те.

@ Евгений Евтушенко

 

Спор о деньгах №224

По роду своей деятельности, я, в том числе, занимаюсь наставничеством для начинающих финансовых советников. И вот недавно один из представителей данного «молодого поколения» подбросил мне следующий вопрос:

«Вот приходит ко мне клиент на консультацию. Я смотрю на его инвестиции – и диву даюсь! Там куча «мусорных» и неликвидных активов! Начинаю спрашивать подробности – так там и в прошлом было множество потерь на «не тех» инвестициях! Я рассказываю и показываю нормальные варианты – вот, мол, хорошие предложения. Клиент кивает головой и уходит. А потом перезванивает мне через какое-то время и радостно рапортует, что нашел прекрасные инвестиции! Я интересуюсь подробностями и… за голову хватаюсь! Да это ж развод чистой воды! А он уже туда чуть ли не все деньги оставшиеся вбухал! Лена, посоветуй, что в таких случаях с клиентом делать и как ему доказать, что у меня – надежные инвестиции, а там — лохотрон?»

 

Какой правильный ответ на этот вопрос?