Посты с тэгом: инвестирование

Вторая Конференция.

14.03.2019

 
В понедельник запустился Курс ФинСов для начинающих финансовых советников, так что бОльшую часть времени я теперь провожу там, записывая новые уроки, подтаскивая дополнительные материалы и отвечая на домашние задания и вопросы участников.

Курс ФинСов.

18.02.2019

 

Ну, что я могу сказать? С лозунгом «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» я наконец-таки решилась снова запустить полноценный курс обучения для финансовых советников в компании своих прекрасных партнеров AVC Advisory!

Так что – та-дам – встречайте Курс ФинСов!

Всегда «плюс»?

25.01.2019

Спор о деньгах №233.

Вчера у нас была закрытая встреча с коллегами – самыми, я бы сказала, яркими и известными представителями профессии финансовых советников) И там состоялся очень занимательный диалог:

  • Елена, а как Вы обслуживаете новых клиентов после вступления в силу законодательства?
  • Никак.
  • Почему?
  • Я их просто не беру)
  • А это разве был не маркетинговый ход – с отказом от новых клиентов?
  • Нет, все так и есть.
  • Хм… (пауза) И как Вы при этом себя чувствуете?
  • Честно? Отлично!)

Остался 1 день. Важные напоминания.

19.12.2018

Продолжаем наш своеобразный адвент-календарь.

До 20 декабря – последней даты приема новых клиентов – остался 1 день.

Долго думала, о чем же написать напоследок, так сказать, завершая обратный отсчет этой длинной адвент-рассылки. Тот еще челлендж для меня получился, мягко говоря) И решила, что пусть будет – некая «сборная солянка» — из важных вещей, о которых мне хочется просто напомнить вам. Как некая Шпаргалка – на все случаи жизни, касающиеся финансов. Вдруг кому пригодится)

Осталось 2 дня. Важное объявление.

18.12.2018

Сегодня продолжаем наш адвент-Календарь, но на этот раз — без 15 пунктов и с одним важным объявлением.

 

Судя по приходящим в мой адрес письмам:

— многим очень нравится читать мои адвент-рассылки;

— многие меня благодарят за это;

— но при этом большинство продолжает считать, что это — такой маркетинговый ход;

— и что после 20 декабря — все останется по-прежнему.

 

Так вот. Пишу очень подробно.

 

21 декабря:

 

  1. С сайта полностью уйдет страница по заказу инвестиционного портфеля со всеми формами оплаты.

Дело в том, что эта услуга попадает под определение «индивидуальной инвестиционной рекомендации», а после 20 декабря мне нельзя ее будет оказывать без внесения в Реестр Банка России. А Реестра этого ещё в природе не существует в принципе. Замкнутый круг.

 

  1. Останется на сайте страница про накопительные программы, но ее уже нельзя будет открыть под моим личным руководством.

Поскольку в основе накопительных программ лежат типовые инвестиционные портфели, по новому законодательству мы сможем оказывать подобного рода услуги без специального разрешения. Однако, я лично уже не буду этим заниматься, и все входящие заявки будут переадресованы партнёрам.

 

  1. Уже не принимаются заявки на консультации.

Печально, но факт — мой график до 21 расписан по минутам практически без перерывов на сон, а эту рассылку я лично пишу в метро. Стоя. Облокотившись на поручень. Отправлю потом помощнице — она расставит все ссылки.

 

 

И ещё раз — про минимумы:

 

  1. С 500$ ежемесячно можно открыть накопительную программу под моим руководством. Это значит, что я буду лично составлять и разрабатывать типовые инвестиционные портфели, делать ежегодные ребалансировки и отвечать на возникающие вопросы.

 

  1. Со 100 000$— можно открыть инвестиционный счёт в страховой компании и заказать у меня инвестиционный портфель под него. В этом случае проводить ребалансировки будем раз в год.

 

  1. С 300 000$— можно так же открыть инвестиционный счёт в страховой компании, заказать у меня инвестиционный портфель, но… в этом случае дополнительно можно получить индивидуальное сопровождение с постоянным наблюдением за активами! На практике это означает, что я минимум раз в неделю переношу все данные по счету в специальную таблицу. И, в случае, если стоимость одного актива отклонилась на 15% в ту или иную сторону – я провожу ребалансировку. Это помогает входить в инвестиции по низкой стоимости и выходить – по высокой, а в конечном счете – увеличивать прибыль!

 

Так что если вы хотите успеть попасть в список моих постоянных и любимых клиентов и в дальнейшем работать со мной лично – пишите обратным письмом — разберёмся!

А если вы хотели заказать у меня портфель, но до сих пор откладывали — осталось ровно 2 дня, чтобы это сделать!