Посты с тэгом: инвестирование

Покупаем 1,2 млн. за 30 000?

26.01.2017

Спор о деньгах 188.

Недавно ко мне обратился клиент, назовем его Дмитрий. Дмитрию необходимо было инвестировать 350 000$ на длительный срок, с целью роста активов, и ему нужна была моя помощь в составлении инвестиционного портфеля. В процессе работы выяснилось, что Дмитрий – бизнесмен, и, как яркий представитель этой профессии, обладает высоким уровнем перфекционизма и любит во всем досконально разбираться. Поэтому мы с ним провели несколько встреч и подробно поговорили о правилах составления инвестиционных портфелей и разобрали их на примерах. Также Дмитрий перечитал и пересмотрел множество информации о составлении портфелей в общем и ETF в частности. Поэтому логичным итогом всей этой работы стало то, что Дмитрий попытался самостоятельно применить все полученные знания на практике и на одной из встреч представил мне… самостоятельно сделанный портфель из ETF!

Накопление без заблуждений?

19.01.2017

Спор о деньгах №187

Сегодня меня можно официально поздравлять не только с Днем рождения, но еще и с тем, что я подвела итоги типовых портфелей и закончила отчетность клиентов по накопительным программам) На самом деле, с каждым годом эти квартальные отчеты всё больше превращаются в натуральный подвиг, потому что клиентов с каждым – даже не годом, а месяцем —  у меня всё прибавляется. Я уже на собственной шкуре физически ощущаю, каково живется бухгалтерам и аудиторам в такие вот насыщенные периоды их работы!

Так что сегодняшней рассылкой хочу сделать своеобразный «перекур» перед отчетностью уже по капиталам клиентов и подвести промежуточные итоги. Ну и реальные истории порассказывать, чего уж там))

Завтра!

30.12.2016

Знаете, я редко об этом говорю, хотя и часто думаю, но я безмерно благодарна всем вам, мои клиенты! У каждого человека, с которым я общаюсь, есть своя собственная и неповторимая история. И каждый раз, казалось бы, привычные инвестиции, предстают передо мной с какой-то новой стороны, с позиции нового клиента.

Актив или пассив?

06.12.2016

Спор о деньгах №186

В последнее время приходящие ко мне на консультации клиенты всё чаще просят объяснить им разницу в тех или иных понятиях, чтобы сделать правильный инвестиционный выбор. Благодаря им, я пришла к выводу, что наши финансовые термины порой не так прозрачны для людей, не сильно знакомых с миром инвестиций, как нам всем того хотелось бы)) Поэтому сегодня решила написать такой краткий ликбез по самым распространенным понятиям, связанными с терминами «актив» и «пассив». Итак.

Советник оставил в беде?

24.11.2016

Спор о деньгах №185

В этом году с клиентами одного из известных финансовых советников произошла неприятная (мягко говоря) ситуация. С начала лета клиенты этого НФС потянулись ко мне с вопросами «Кто виноват?» и «Что делать?». Изначально я не хотела сильно влезать в эту тему, отвечая на вопросы выше только тем, кто лично пришел ко мне на консультацию. Однако, к сожалению, в последнее время счет подобных запросов пошел уже на десятки. Люди звонят, пишут мне, даже на моем сайте комментарии оставляют… Поэтому, думаю, пришло время все-таки написать полноценную рассылку на эту тему. Для тех, кто попал в подобную ситуацию – это будет ответом на их запросы. Для тех, кто с этим не столкнулся –уроком, полученным на чужих ошибках.