Корректировка Инвестиционного портфеля
При составлении Инвестиционного портфеля вы неоднократно услышите предупреждения финансового советника, что ИП необходимо пересматривать минимум раз в год. Это понятно и обоснованно: финансовым рынкам свойственно изменяться.
В результате этого более рисковые активы могут в один год сильно вырасти и «перевесить» весь инвестиционный портфель. Казалось бы, что в этом плохого? Однако, оставив бОльшую часть своих активов в агрессивных инструментах, инвестор тем самым отклонится от своей первоначальной стратегии. В результате в «неблагоприятный» год его портфель просядет гораздо больше, чем он рассчитывал изначально.
Точно так же, если в «неблагоприятный» год рисковые активы сильно падают в стоимости, то, откорректировав свой инвестиционный портфель и «докупив» упавшие в цене активы, владелец портфеля гораздо быстрее отыграет свой убыток при выходе из кризиса, нежели «пассивный» инвестор.
Процедура корректировки практически ничем не будет отличаться от процедуры составления Инвестиционного портфеля.
С порядком оказания услуг финансового консультанта Вы можете ознакомиться здесь
Срок подготовки плановой корректировки Инвестиционного портфеля – через год или внеплановой, при существенных колебаниях финансового рынка – 1 неделя.
Стоимость корректировки инвестиционного портфеля составляет 50% от стоимости от текущей цены на составление ИП.
Посмотреть текущие цены можно здесь.
Услуга |
Исполнитель |
Стоимость |
Корректировка Инвестиционного портфеля- Эконом |
Партнер |
2000 |
Корректировка Инвестиционного портфеля- Стандарт
|
Партнер
|
3000 |
Независимый финансовый советник Красавина Елена
|
6000 |
|
Корректировка Инвестиционного портфеля- Премиум
|
Независимый финансовый советник Красавина Елена |
12000 |