Итоги 2021г. Глобальные

Начался январь – самый прекрасный месяц для подведения финансовых итогов за прошлый год и планирования своей инвестиционной стратегии на текущий. Именно поэтому, ближайшие недели я буду со всех сторон освещать эту тему:

  • подводя итоги;
  • гадая на финансовых прогнозах;
  • сдувая пыль с портфелей;
  • вновь скрещивая шпаги между сторонниками пассивного и активного инвестирования;
  • дегустируя индивидуальные стратегии;
  • напоминая про продукты с фиксированной доходностью;
  • и, конечно же, искренне наслаждаясь разговорами о столь разнообразном мире инвестиций!

И начнем мы, понятное дело, с глобального!

Показываю.

Красивое.

 

Ладно-ладно, каюсь: насчет «красивое» — это я погорячилась, конечно! Что-то нынче дизайнеры со шрифтами и цветами так «поиграли», что смотреть на эту табличку долго не рекомендуется: вызывает радужные круги и легкое головокружение.

Но!

Что нам, право, сложности с дизайном, если табличка эта – из прекрасного отчета J.P.Morgan о доходности разных активов за предыдущие годы. Давайте вместе разберемся, что означает каждый «квадратик».

  1. REIT’s (светло-голубой) – показывает доходность глобального рынка недвижимости. За 2021г. – 41,3%
  2. Large Cap (светло-зеленый) – наш хорошо-знакомый Индекс крупных компаний США — S&P Показал 28,7%
  3. Commodity (темно-зеленый) – как понятно из названия, включает в себя различные товарные активы, общим количеством аж 23 вида. Среди них: газ, нефть, золото, серебро и даже кофе с сахаром! Всё это в прошлом году «потянуло» аж на 27,1%!
  4. Small Cap (оранжевый) – акции малых компаний США, которые почти в два раза отстали от Большого Брата и показали 14,8%.
  5. DM Equity (серый) – менее известный Индекс MSCI EAFE, нежели S&P 500, но, тем не менее, показывающий доходность акций компаний аж 21 развитых стран за пределами США и Канады. Как понятно из таблицы, его доходность за прошлый год – 11,8%.
  6. High Yield (темно-голубой) – мировой рынок высоко-доходных облигаций. Как видим, высокой доходностью ему нынче хвастаться не приходится – за прошлый год только 1%.
  7. Cash (фиолетовый) – он и в Африке «кэш». Ноль – вполне обоснованная доходность.
  8. Fixed Income (синий) – показывает рынок облигаций США, который, увы, за прошлый год ушел в минус 1,5%.
  9. EM Equity (сиреневый) – и, наконец, аутсайдер прошлого года – рынок акций развивающихся стран – минус 2,2%.

 

А теперь вполне обоснованный вопрос: «Какие выводы можно сделать из этой таблички?»