Сопровождение для накоплений
Для всех постоянных клиентов действует бесплатная техническая помощь с аккаунтами в инвестиционных компаниях:
Также, при необходимости, могут предоставляться дополнительные услуги.
Годовое сопровождение
1. Тариф ЛАЙТ — годовой отчет
Внимание! Данная услуга актуальна только для типовых стратегий, начиная с 2023 года! Услуги для старых портфелей предоставляются в индивидуальном порядке!
В годовом отчете содержится статистика всех вложений инвестора и указана совокупная доходность портфеля с учетом довложений. Таким образом, в годовом отчете ясно можно увидеть, как влияют размер регулярного взноса, комиссии и бонусы программы, а также сам инвестиционный портфель – на конкретный счет в целом. Бывает, что сам портфель, например, за год показал “плюс 10%”. Однако, инвестор за год не вносил взносы, брал каникулы или снижал размер взноса – и на его счету может получиться совсем другая реальная доходность с разницей в несколько процентов. Именно поэтому, годовой отчет помогает показать эффективность и влияние тех или иных действий самого инвестора на конечную доходность инвестиций.
Годовой отчет высылается в январе (при наличии постоянного сопровождения) или в течение 2-х недель после оплаты в любом ином месяце – как разовая услуга.
Стоимость услуги – 2 000р.
- Сменились личные данные (паспорт, место проживания, банковские реквизиты, данные карты и т.д.);
- Необходимо изменить наследников и/или их доли;
- Не получается войти в аккаунт (утерян пароль, технические проблемы);
- Любые действия со счётом (закрыть, открыть дополнительный счет, вывести часть денег, взять каникулы по регулярным платежам и т.д.);
- Инициация новых платежей (внести новый взнос, закрыть часть следующих регулярных платежей и т.д.);
- Смена инвестиционной стратегии в накопительной программе.
Также, при необходимости, могут предоставляться дополнительные услуги.
Годовое сопровождение
1. Тариф ЛАЙТ — годовой отчет
Внимание! Данная услуга актуальна только для типовых стратегий, начиная с 2023 года! Услуги для старых портфелей предоставляются в индивидуальном порядке!
В годовом отчете содержится статистика всех вложений инвестора и указана совокупная доходность портфеля с учетом довложений. Таким образом, в годовом отчете ясно можно увидеть, как влияют размер регулярного взноса, комиссии и бонусы программы, а также сам инвестиционный портфель – на конкретный счет в целом. Бывает, что сам портфель, например, за год показал “плюс 10%”. Однако, инвестор за год не вносил взносы, брал каникулы или снижал размер взноса – и на его счету может получиться совсем другая реальная доходность с разницей в несколько процентов. Именно поэтому, годовой отчет помогает показать эффективность и влияние тех или иных действий самого инвестора на конечную доходность инвестиций.
Годовой отчет высылается в январе (при наличии постоянного сопровождения) или в течение 2-х недель после оплаты в любом ином месяце – как разовая услуга.
Стоимость услуги – 2 000р.
2. Тариф СТАНДАРТ — годовой отчет + ежеквартальные отчеты
Внимание! Данная услуга актуальна только для типовых стратегий, начиная с 2023 года! Услуги для старых портфелей предоставляются в индивидуальном порядке!
В годовом отчете содержится статистика всех вложений инвестора и указана совокупная доходность портфеля с учетом довложений. Таким образом, в годовом отчете ясно можно увидеть, как влияют размер регулярного взноса, комиссии и бонусы программы, а также сам инвестиционный портфель – на конкретный счет в целом. Бывает, что сам портфель, например, за год показал “плюс 10%”. Однако, инвестор за год не вносил взносы, брал каникулы или снижал размер взноса – и на его счету может получиться совсем другая реальная доходность – с разницей в несколько процентов. Именно поэтому, годовой отчет помогает показать эффективность и влияние тех или иных действий самого инвестора на конечную доходность инвестиций.
Годовой отчет высылается в январе (при наличии постоянного сопровождения) или в течение 2-х недель после оплаты в любом ином месяце – как разовая услуга.
В ежеквартальном отчете содержится информация о портфеле на дату составления и включает в себя сведения о:
Стоимость услуги – 3 000р.
Внимание! Данная услуга актуальна только для типовых стратегий, начиная с 2023 года! Услуги для старых портфелей предоставляются в индивидуальном порядке!
В годовом отчете содержится статистика всех вложений инвестора и указана совокупная доходность портфеля с учетом довложений. Таким образом, в годовом отчете ясно можно увидеть, как влияют размер регулярного взноса, комиссии и бонусы программы, а также сам инвестиционный портфель – на конкретный счет в целом. Бывает, что сам портфель, например, за год показал “плюс 10%”. Однако, инвестор за год не вносил взносы, брал каникулы или снижал размер взноса – и на его счету может получиться совсем другая реальная доходность – с разницей в несколько процентов. Именно поэтому, годовой отчет помогает показать эффективность и влияние тех или иных действий самого инвестора на конечную доходность инвестиций.
Годовой отчет высылается в январе (при наличии постоянного сопровождения) или в течение 2-х недель после оплаты в любом ином месяце – как разовая услуга.
В ежеквартальном отчете содержится информация о портфеле на дату составления и включает в себя сведения о:
- сумме накоплений на дату составления отчета;
- текущем процентном соотношении фондов в портфеле;
- доходности портфеля за последние 3 месяца, 6 месяцев и год;
- текущем распределении активов в портфеле;
- и многое другое.
Стоимость услуги – 3 000р.
Онлайн-консультация
В процессе инвестирования также могут возникнуть дополнительные вопросы:
ЭТАПЫ. Оказание услуги проходит в несколько этапов:
В процессе инвестирования также могут возникнуть дополнительные вопросы:
- Поменялись жизненные обстоятельства, и пришло время скорректировать свою инвестиционную стратегию;
- Необходимо обсудить текущее положение дел и их влияние на активы;
- Хочется проконсультироваться по поводу новых инвестиционных предложений.
ЭТАПЫ. Оказание услуги проходит в несколько этапов:
- После оплаты консультации Ассистент согласовывает дату и время созвона.
- Перед встречей можно выслать дополнительно список своих вопросов и (при необходимости) документов.
- Консультацию можно отменить и/или перенести за 24 часа до назначенного времени. В противном случае она считается проведенной.
- В назначенный день и час консультация проводится в Zoom, ссылка на который будет выслана заранее.
- Длительность встречи – 1 час.